12 Mar Expertos destacan el papel del family office como herramienta clave para proteger el patrimonio familiar

AEFA, Cuatrecasas y Open Wealth organizan una jornada sobre la importancia de la protección del legado familiar

Cuatrecasas y OpenWealth han analizado esta mañana la importancia de proteger el legado familiar en una jornada organizada junto con la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA). Durante la sesión se han abordado distintas cuestiones que ocupan y preocupan a las Familias Empresarias, los objetivos que se plantean para mantener su unidad y proteger el legado en su doble vertiente económico-financiera y socio-emocional así como las herramientas a disposición de las Familias para conseguir la referida protección.

La jornada ha puesto el foco en el Family Office como un instrumento de gestión del patrimonio familiar en un sentido amplio, separando la gestión operativa del negocio de la administración del resto del patrimonio familiar y promoviendo la cohesión entre los distintos miembros de la Familia.

La sesión ha contado con la participación por parte de AEFA, de Fernando Vilanova, Grupo Vilanova; Carlos Posadas, Tax and Wealth Planning Specialist de Open Wealth; Marta Máñez, socia del área Corporate de Cuatrecasas; Sergio Ruiz, consejero del área de Derecho de Sucesiones y Litigación Civil de Cuatrecasas; y Nuria Sigüenza, asociada del área Fiscal de Cuatrecasas.

Marta Máñez, socia del área Corporate de Cuatrecasas, ha dado la bienvenida al evento y ha señalado que el objetivo era crear “un espacio de reflexión sobre la importancia de proteger el legado familiar, que abarca la riqueza económica y la riqueza no económica de la Familia. Analizamos el rol que el Family Office puede desempeñar en esa protección del legado familiar, dotando a las Familias de herramientas e instrumentos que les permitan conservar el patrimonio y garantizar el bienestar de sus miembros”.

Por su parte, Fernando Vilanova, en representación de AEFA, ha recordado que la asociación trabaja desde su creación para apoyar a las empresas familiares a través de la formación y el intercambio de conocimiento. “El Family Office es una herramienta que permite separar la gestión del negocio de la gestión del patrimonio y afrontar con mayor seguridad los retos que plantea el actual entorno económico y fiscal”, ha señalado.

Durante su intervención, Carlos Posadas, especialista en planificación fiscal y patrimonial de OpenWealth, ha destacado la importancia de profesionalizar la gestión del patrimonio familiar y planificar con antelación la transición generacional para garantizar la continuidad del legado tanto en su dimensión económica como socioemocional.

Según ha explicado, el Family Office permite coordinar los tres ámbitos que conviven en la empresa familiar —familia, empresa y propiedad— y facilitar la toma de decisiones en contextos donde conviven distintos intereses. “El objetivo es lograr una mayor cohesión familiar y evitar conflictos, estableciendo estructuras de gobernanza, planificación patrimonial y estrategias de inversión que se adapten a las necesidades de cada familia”, ha comentado.

Por su parte, Sergio Ruiz, consejero del área de Derecho de Sucesiones y Litigación Civil de Cuatrecasas; y Nuria Sigüenza, asociada del área Fiscal de Cuatrecasas han destacado la importancia del compliance patrimonial para evitar que situaciones personalísimas afecten al patrimonio familiar y a la armonía de la Familia y de un buen asesoramiento para la optimización fiscal del patrimonio personal y empresarial.

La jornada también ha abordado la necesidad de diseñar estrategias patrimoniales a medida, teniendo en cuenta las circunstancias y objetivos de cada familia empresaria, así como la importancia de definir políticas de inversión y normas claras de toma de decisiones para evitar conflictos futuros.

Sobre AEFA

AEFA es la asociación que representa y defiende los intereses de las empresas familiares de la provincia de Alicante. Fundada en 1995, la asociación tiene como misión promover la continuidad de las empresas familiares y reforzar su presencia en el tejido económico provincial. En la provincia de Alicante, este tipo de empresas son más del 94%, generan más del 85% del empleo privado y aportan más del 80% del Valor Añadido Bruto. AEFA cuenta con 200 grupos empresariales familiares asociados y es un referente en la defensa y promoción de los valores de la empresa familiar.

Alicante, 11 de marzo de 2026